Chère lectrice, cher lecteur,
Warren Buffett est reconnu depuis des décennies par tous les investisseurs pour la performance spectaculaire de sa stratégie à long terme “buy and hold”.
Jugez par vous-même :
Depuis 1965, les actions de sa société d’investissement Berkshire Hathaway ont enregistré un rendement composé de + 19,8 % PAR AN.
Ce qui veut dire que si vous aviez investi dessus seulement 5’000 euros dès le début, vous auriez aujourd’hui un capital de 254,9 MILLIONS d’euros !
Qui dit mieux ?…
Alors forcément, quand Buffett décide de vendre ou d’acheter certaines actions, tout le monde scrute avec attention ce qu’il fait.
Et justement…
Berkshire Hathaway vient de publier son “Rapport 13F”
Ce document réglementaire, soumis à la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis, liste toutes les transactions effectuées par Berkshire au cours du quatrième trimestre 2024.
C’est donc une mine d’or d’informations qui permet de voir quels ont été les choix d’investissement faits il y a 45 jours par celui que l’on surnomme “l’Oracle d’Omaha”.
Et en analysant en détail ce document, j’ai découvert les secrets de sa stratégie pour 2025…
Je veux maintenant vous les révéler, pour que vous puissiez VOUS AUSSI en tirer profit pour faire vos propres investissements :
Tendance #1 : il se débarrasse des valeurs financières
Buffett a fortement diminué son exposition au secteur bancaire :
- CITIGROUP
Vente de 74 % de sa participation (il ne conserve que 14,6 millions d’actions).
- BANK OF AMERICA (l’une de ses plus grosses lignes…)
Vente de 15 % de sa participation (il ne conserve qu’environ 680,2 millions d’actions).
Sachant qu’il avait déjà vendu environ 10 % de cette ligne mi-2024, cela représente donc au total une réduction de 32 % de sa position en moins d’un an !
- CAPITAL ONE FINANCIAL
Réduction massive de sa participation.
Et pour finir…
Rappelez-vous qu’en 2024, il avait déjà vendu 60 % de sa participation dans APPLE (la plus grosse ligne de son portefeuille), en passant de plus d’un milliard d’actions détenues en 2018… à seulement 395 millions fin juin.
Donc pour résumer :
Buffett se désengage des secteurs de la finance et de la Tech.
Et c’est un mouvement de fond qui dure depuis plusieurs mois.
Mais alors, la grande question que vous vous posez, c’est…
Que fait-il du cash qu’il récupère suite à ces ventes ?
Tendance #2 : il achète en solde des valeurs “peu sexy” en apparence
Buffett a renforcé ses positions dans les secteurs de l’énergie et de la consommation durable :
- OCCIDENTAL PETROLEUM
Renforcement de sa participation.
Il détient désormais plus de 28 % du capital de cette entreprise, et il mise ainsi sur le fort potentiel des réserves de pétrole et de gaz américain, ainsi que sur les technologies de captage de carbone.
- CHEVRON
Il maintient toute sa participation dans ce géant pétrolier.
- CONSTELLATION BRANDS
C’est une nouvelle participation que Buffett prend dans cette entreprise de boissons, à hauteur de 5,62 millions d’actions (pour un total d’environ 1,24 milliard de dollars).
- COCA-COLA
Il conserve toute sa participation dans cet investissement historique (environ 400 millions d’actions)
- DOMINO’S PIZZA et POOL CORP
Renforcement de ses participations dans ces deux positions initiées en 2024.
Domino’s Pizza demeure un leader de la restauration rapide, tandis que Pool Corp bénéficie de la dynamique du marché résidentiel américain (produits et services liés aux piscines).
En conclusion :
Buffett pivote son portefeuille en délaissant les actions ultra populaires de la finance et de la Tech au profit de valeurs liées à l’énergie, à la consommation et aux loisirs résidentiels.
Et il n’est pas le seul à faire ça !
En ce moment, Jeff Bezos, Bill Gates, et le Top 1 % des milliardaires font la même chose que lui.
Pourquoi font-ils tous ça ?
Que savent-ils que VOUS ne savez pas ?
Et à qui profite ce transfert massif de richesses ?
Amicalement,
Marc Schneider
